Woran liegt es, dass ein nur kleiner Prozentsatz der Bundesbürger über den Löwenanteil am Gesamtvermögen verfügt?

Entsprechende Untersuchungen weisen nach: Meistens sind „die Reichen“ nicht klüger oder besser ausgebildet als der Durchschnitt der Bevölkerung. Auch haben Sie selten bessere Startbedingungen, z.B. durch eine Erbschaft oder einen Lottogewinn. Die meisten haben nicht einmal signifikant höhere Einkommen als Ihre Mitbürger (auch wenn uns die Medien täglich was anderes glauben machen wollen!), sondern erwirtschaften Ihr Vermögen konsequent über einen längeren Zeitraum.

Was unterscheidet Sie also? Die Antwort lautet: Sie haben gelernt mit Geld umzugehen! Sie sind bereit das Nötige zu investieren an Zeit, Know-How und Geld um wohlhabend zu werden! Sie folgen den elementaren Gesetzen beim Aufbau von Vermögen!


Wenn Sie festgestellt haben, dass Ihre bisherige finanzielle Strategie
Sie nicht dahin führt wo Sie hinwollen, oder dass Sie mit Ihrem
Einkommen jeden glücklich machen nur nicht sich selbst und IhreFamilie, dann ist es vielleicht an der Zeit etwas fundamental zu ändern.

Im Rahmen Ihrer individuellen Vermögensberatung geht es zum Beispiel um folgende Themen:

• Zielfindung:
  - Wann sind Sie gut versichert? Sie persönlich? Haben Sie alle Versicherungen, die Sie brauchen? Brauchen Sie alle Versicherungen, die Sie haben? Vielleicht gibt es ja Risiken, die Sie gar nicht auf einen Versicherer übertragen wollen?
  - Wieviel Geld benötigen Sie eigentlich im Ruhestand? Wie wirken sich Steuer, Inflation, Sozialabgaben, etc. darauf aus?
  - Welcher Typ Anleger sind Sie? Wie sind bei Ihnen die Verhältnisse von Verfügbarkeit, Risiko und Rendite?
• Ist-Analyse: Gemeinsam schauen wir uns Ihre bisherige Situation an. Welche Versicherungen haben Sie, welche Anlageentscheidungen haben Sie in der Vergangenheit getroffen. Wo gibt es eventuell Nachholbedarf, wo sind Einspar- potentiale? Wie ist das Verhältnis von Einnahmen zu Ausgaben? Diese Daten werden aufgenommen und strukturiert, sodass Sie eine umfassende Übersicht über Ihre bisherige finanzielle Situation erhalten.
• Soll-Analyse (Zielplanung): Wie erreichen Sie Ihre Ziele dahin und wie lange dauert es?
• Was hätte das für Konsequenzen für Sie und wollen Sie es wirklich?
• Gemeinsam erstellen wir einen umfassenden Aktionsplan, denn nur ein geplantes Ziel ist ein realistisches Ziel.
• Dauerhafte Betreuung: Vermögensplanung ist Lebensplanung. Eine Strategie zum Aufbau von wirklichem Wohlstand muss flexibel sein und an geänderte Bedingungen angepasst werden können. Hierfür stehe ich Ihnen als Partner langfristig zur Seite. Sie haben nicht ständig mit anderen Ansprechpartnern zu tun.
• Sind Sie bereit für einen neuen, interessanten und herausfordernden Weg? Einen Königsweg?

Zum Kontaktformular