Ich bin Fachmakler für Vermögensberatung.

In dieser Bezeichnung kommen zwei zentrale Grundpositionen zum Ausdruck.

1. Ich bin Vermögensberater. Anstatt nur einzelne Produkte, betrachte ich die finanzielle Fragestellung meiner Mandanten ganzheitlich und entwickle auf dieser Basis gemeinsam mit ihnen eine individuelle Strategie.
    
2. Ich bin Makler. Menschen und ihre persönlichen und finanziellen Situationen sind unterschiedlich. Es gibt weder den einen Anbieter, noch das eine Produkt, das für alle gleich passend ist. Daher übernehme ich das Maklermandat meiner Kunden, vertrete ausschließlich deren Interessen, vertreibe keine eigenen Produkte und bin nicht ausschließlich an bestimmte Anbieter gebunden.

Der Maßstab für mein Handeln sind die Grundsätze des ehrbaren Kaufmanns.

Mein Unternehmen, mein Beratungsansatz und die Beziehungen zu meinen Mandanten sind auf nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg und Kontinuität ausgelegt. Ich übernehme nicht jedes Mandat, denn groß wird man auch dadurch, dass man das eine oder andere Geschäft nicht macht. Ich integriere nur Anbieter und Produkte, denen ich vertraue und deren Arbeitsweise und Konzept ich verstehe.

Ich kommuniziere so offen wie möglich und so diskret wie nötig.

Nur ein nachvollziehbares Konzept, ist ein gutes Konzept für meine Kunden. Ich erläutere Strategien, Produkte und Vorgehensweisen und lege Kosten offen. Dafür führe ich mindestens einmal pro Jahr ein persönliches Gespräch mit meinen Mandanten. Ich spreche Probleme offen an, denn nur so lassen sie sich lösen. Dabei scheue ich mich nicht, auch einmal für uns oder unsere Kunden unangenehme Wahrheiten auszusprechen.

So offen ich mit meinen Mandanten kommuniziere, so verschwiegen bin ich nach außen. Die Wahrung des Bankgeheimnisses ist eine Selbstverständlichkeit. Was mit meinen Kunden besprochen wird verlässt unter keinen Umständen den persönlichen Rahmen.