Anlageberatung in Investmentfonds

Kapitalanlagen sind so individuell wie die Menschen, die dahinter stehen. Deshalb führt auch hier Schubladendenken meistens nicht zum gewünschten Ziel.

Wo die Einen ihre Kapitalanlagen lieber selber verwalten und nur hin und wieder mal Rat brauchen, möchten die Anderen vielleicht lieber eine umfassende und ganzheitliche Anlageberatung.

Manche Menschen gehen etwas mehr Risiko ein, manche etwas weniger.

Während Sie vielleicht Ihr Depot lieber in allen Einzelheiten geführt haben möchten
(Positionen, Kosten, Transaktionen, Wertentwicklung der einzelnen Fonds, etc), will Ihr Nachbar womöglich seine Anlagen standardisiert oder individuell verwalten lassen.

Frau X möchte eine Summe auf einmal anlegen, Herr Y denkt an einen Sparplan.

Schlussendlich gilt es auch die Punkte der steuerlichen Belastung, sowie der staatlichen Förderung zu beachten.

Und weil dies nur ein paar wenige Beispiele für ein komplexes Thema sind, habe ich eine Struktur eingeführt, in der jeder Anleger seinen eigenen Platz finden sollte.

Generell gilt: Vermögenserhalt kommt vor Vermögensmehrung.